Flowskabeloner
Gem oplysninger fra et flow som skabelon, genbrug dem senere, og overskriv eller slet skabelonen.
En flowskabelon hjælper dig med at genbruge oplysninger og indstillinger, når du udfører samme type opgave igen. Skabeloner findes blandt andet i Eksport og under Kommunikation ved Send mail & brev og Send SMS. De deles med brugerne i den virksomhed, hvor de er oprettet, og vises i flows af samme type.
Gem et flow som skabelon
- Åbn flowet, og udfyld de oplysninger, du vil genbruge.
- Vælg Gem flow som skabelon i navigationen eller Gem flow som ny skabelon nederst i flowet. I et flow med flere trin ligger den nederste knap på sidste trin.
- Skriv Navn på skabelon i dialogen Opret skabelon for flow, og vælg Opret skabelon.
Du behøver ikke gennemføre flowet først. At gemme skabelonen sender ikke en meddelelse eller henter et udtræk.
Brug en skabelon
En skabelon erstatter de aktuelle værdier i de felter, den omfatter. Kontrollér derfor indholdet, før du bruger den.
- Åbn et flow af samme type i den relevante virksomhed.
- Vælg Brug skabelon eller, hvis det vises, Brug anden skabelon.
- Vælg skabelonen under Vælg skabelon, og vælg Brug skabelon.
- Kontrollér de indsatte oplysninger, og udfyld det, der gælder for det konkrete flow.
Hvilke oplysninger der genbruges, afhænger af flowet. Kontrollér fx modtagere i en meddelelse, personoplysninger og datoer ved oprettelse af lejeforhold samt underskrivere i et underskriftsflow. Du kan tilpasse det aktuelle flow uden at ændre den gemte skabelon. Skabelonen gennemfører ikke flowets afsluttende handling.
Overskriv en skabelon
Overskrivning gemmer oplysningerne fra det aktuelle flow i skabelonen. Det påvirker, hvad brugerne får indsat næste gang; udfyldte flows ændres ikke.
- Brug skabelonen, og tilpas oplysningerne i flowet.
- Vælg Rediger skabelon i navigationen, hvis den vises, eller Overskriv skabelon nederst i flowet. I et flow med flere trin ligger knappen på sidste trin.
- Ret eventuelt Navn i dialogen, og vælg Overskriv skabelon.
Kontrollér indholdet, før du overskriver. Et ændret navn gemmes sammen med de aktuelle oplysninger. Hvis du vil beholde den eksisterende skabelon, skal du vælge Gem flow som ny skabelon.
Slet en skabelon
Når du sletter skabelonen, kan brugerne i virksomheden ikke længere vælge den. Eksisterende flows og deres oplysninger bevares.
- Åbn Brug skabelon eller Brug anden skabelon i et flow af samme type.
- Vælg skabelonen under Vælg skabelon, og vælg Slet skabelon.
- Bekræft med Slet skabelon.
Senest opdateret
