Opret forbindelse til Aiia
Forbind virksomhedens bankkonto til Aiia, og ændr startdato for indlæsning af banktransaktioner.
Vælg den virksomhed, der skal forbindes. Du skal have adgang til at administrere apps, og virksomhedens bankoplysninger skal være gemt i Boligflow. Se Opsæt virksomhedens bankoplysninger.
Før du forbinder
Når forbindelsen oprettes, starter Boligflow automatisk indlæsning af banktransaktioner fra Startdato. Datoen er som standard den første dag i indeværende måned.
Importen kan give matchforslag, afstemme betalinger automatisk og anvende virksomhedens afstemningsregler. Automatisk afstemning opretter en betaling i Boligflow. Regler med Automatisk sletning kan fjerne transaktioner fra oversigten. Gennemgå Automatiske afstemningsregler, før du forbinder, hvis reglerne ikke skal bruges på de første importerede transaktioner.
Opret forbindelsen
Skærmbillederne viser eksempler på flowet. Aiias login- og godkendelsessider kan variere efter bank.
-
Gå til Apps for at åbne App marked.
-
Find og åbn Aiia.
-
Klik på Tilføj til Boligflow.
-
Klik på Forbind.
-
Gennemgå og godkend Aiias anmodning om adgang til bankdata.
-
Vælg bank, og log ind.
-
Når du kommer tilbage til Boligflow, åbner Bank → Opsætning.
Boligflow knytter forbindelsen til den DKK-konto, der matcher virksomhedens gemte registreringsnummer og kontonummer.
Hvis Boligflow ikke finder bankkontoen
Fejlsiden viser Fandt ingen matchende bankkonto. Kontrollér, at kontoens registreringsnummer og kontonummer matcher bankoplysningerne, og at kontoen er i DKK. Se Opsæt virksomhedens bankoplysninger, hvis oplysningerne skal rettes.
Klik på Prøv igen for at vende tilbage til Aiias side i App marked, og start forbindelsen igen med den bank, der har virksomhedens DKK-konto.
Ændr startdato
Hvis indlæsningen skal begynde på en anden dato, skal du gå til Bank → Opsætning og ændre Startdato. Klik derefter på Gem og start synkronisering. Knappen vises, når du har ændret datoen.
Boligflow starter en ny synkronisering fra den valgte dato. Hvis du vælger en senere dato, sletter Boligflow ikke transaktioner, der allerede er indlæst.
Skærmbilledet viser et tidligere layout og en eksempelstartdato. Brug de aktuelle feltnavne og knaptekster i vejledningen ovenfor.
Aiia Pay og KYC
Aiia kræver en kundekendskabsproces (KYC), hvis virksomheden skal modtage betalinger med Aiia Pay. Du behøver ikke KYC for at forbinde bankkontoen eller indlæse banktransaktioner.
Relaterede artikler
Senest opdateret
