Virksomhedens kontakter
Opret, rediger, filtrer og eksportér virksomhedens kontakter, og se deres ejendomme.
Brug Virksomhed → Kontakter til at vedligeholde virksomhedens kontaktregister og se, hvilke ejendomme hver kontakt er knyttet til.
Find kontaktlisten
Åbn Virksomhed → Kontakter. Listen viser kontaktens type, kontaktperson, virksomhed, e-mail, telefon og øvrige oplysninger. Vælg Kontakt, Kontaktperson, Virksomhed, Mail eller Telefon for at sortere efter kolonnen.
Opret eller rediger en kontakt
- Vælg Tilføj kontakt.
- Udfyld Kontakt med kontaktens funktion, fx revisor eller bank.
- Udfyld eventuelt Kontaktperson, Virksomhed, Mail, Telefon og Øvrigt.
- Vælg Tilføj kontakt.
Feltet Virksomhed er navnet på kontaktens eksterne virksomhed. Kontakten gemmes i registeret, men tilknytningen til en ejendom skal oprettes særskilt.
For at redigere skal du vælge kontaktens række eller åbne handlingsmenuen og vælge Rediger kontakt. Ret oplysningerne, og vælg Gem kontakt.
Filtrér og eksportér listen
- Vælg Filtre.
- Under Vis vælger du Alle kontakter, Kun kontakter tilknyttet ejendomme eller Kun kontakter uden ejendomme. Som standard vises kontakter uden ejendomme.
Vælg Download for at hente listen som Excel. Filen følger det valgte filter:
- Download visning som Excel henter rækkerne i den aktuelle tabelvisning.
- Download alle som Excel henter alle kontakter, der matcher filtrene, også rækker på andre sider.
Se en kontakts ejendomme
Åbn kontaktens handlingsmenu. Hvis den er tilknyttet ejendomme, vælger du Tilkoblet 1 ejendom eller Tilkoblet N ejendomme og derefter ejendommen for at åbne dens kontaktliste.
Slet en kontakt
- Åbn kontaktens handlingsmenu, og vælg Slet kontakt.
- Bekræft sletningen.
Kontakten og dens ejendomstilknytninger slettes. Sletningen kan ikke gendannes fra kontaktlisten. Du skal have skriverettighed til kontakter for at oprette, redigere eller slette dem. Rollen Læseadgang har ikke denne rettighed. Du skal også have læseadgang til ejendomme for at se tilknytninger.
Senest opdateret
