Enkeltopkrævninger

Du kan tilføje enkeltopkrævninger under det pågældende lejemål.

1. Gå til Lejemål i venstremenuen.

2. Klik på det pågældende lejemål i listen.

3. Klik på det aktuelle lejeforhold, som du vil lave en enkeltopkrævning på

4. Vælg fanen Opkrævning.

5. Scroll ned til boksen Enkeltopkrævninger og klik på Rediger enkeltopkrævninger

5. Klik herefter Tilføj enkeltopkrævning

6. Vælg Konto i dropdownmenuen (dette har indflydelse på hvor beløbet bogføres).

7. Skriv en sigende tekst(denne tekst vil fremgå af opkrævningen og være synlig for lejeren).

8. Vælg startdato for den første enkeltopkrævning.

9. Indtast hvor mange gentagelser der skal foretages.

10. Indtast beløbet(Beløb i plus opkræves, beløb i minus fratrækkes opkrævningen).

    

11. Klik på Gem enkeltopkrævninger.

1. Find enkeltopkrævningen ved at følge trin 1-5 under Hvordan laver jeg en enkeltopkrævning?

2. Klik på papirclipsikonet ud for den enkeltopkrævning, som bilaget skal tilknyttes.

3. Upload bilaget i feltet Bilag (PDF). Du kan enten klikke i feltet og vælge filen eller trække filen ind i feltet.

4. Klik på Gem enkeltopkrævninger.

Du kan vedhæfte én PDF-fil på op til 30 MB. Hvis du senere udskifter bilaget, bliver det nye bilag kun vedhæftet fremtidige fakturaer. Allerede oprettede fakturaer beholder det oprindelige bilag.

1. Gå til Ejendomme i venstremenuen

2. Klik på den ejendom hvor du ønsker at oprette enkeltopkrævninger til lejerne.

3. Hold musen henover Mere og vælg Opret enkeltopkrævninger.

4. I boksen Bidrag, udfylder du hvilken Konto som skal opkræves på, hvad der skal stå i teksten som lejerne kan se, hvor mange gentagelser der skal være, og hvornår der skal opkræves første gang.

   

5. I Lejeforhold kan du vælge mellem Alle, Aktive eller Aktive lejeforhold i en periode.

   

6. I Oprettelsesmetode vælger du om du ønsker at importere fra Excel eller CSV (fx hvis du har modtaget en fil fra et vaskerisystem), eller vælg Manuel indtastning.

   

7. Se en Oversigt iver lejeforhold

8. Klik Næste

IMPORTER FRA EXCEL/CSV:

7. Upload din excel eller csv fil og vælg Ja eller Nej til om filen indeholder overskrifter.

8. I Mapning af kolonner, skal du vælge hvilken kolonne der svarer til Lejeforholdet(løbenummer) og hvilken kolonne der svarer til Beløb. Disse 2 kolonner er obligatoriske og SKAL fremgå i uploadede fil.

   1. Du kan også vælge Ja til at beløb er anført i øre, hvis det er tilfældet.

9. Gå til Oversigt.

10. Få et samlet overblik over hvilke lejere der bliver opkrævet og afslut ved at klikke på Importer enkeltopkrævninger.

11. Nu er alle enkeltopkrævninger oprettet og du kan se dem på de pågældende lejemål under "Opkrævning".

MANUEL INDTASTNING:

8. I listen indtaster du beløbet som hver lejer skal betale.

   1. Hvis nogle af lejerne ikke skal med, lader du blot være med at indtaste noget i deres kolonne.

9. Gå til Oversigt.

10. Få et samlet overblik over hvilke lejere der bliver opkrævet og afslut ved at klikke på Importer enkeltopkrævninger.

11. Nu er alle enkeltopkrævninger oprettet og du kan se dem på de pågældende lejemål under "Opkrævning".

Det kan være din lejer skal betale ekstra fordi de er blevet ødelagt noget de skal betale for, eller måske har de smidt deres nøgle væk og skal betale for en ny.

Du kan følge guiden i punktet "Hvordan laver jeg en enkeltopkrævning", og indtaste beløbet de skal betale.

• Beløbet skal skrives i plus, da det er noget de skal betale ekstra.

• Hvis de skal betale hele beløbet på én gang, skal gentagelser vælges til 1.

• Hvis beløbet skal afbetales over flere gange, kan du indtaste antallet af gentagelser.

Det kan være at der er blevet aftalt en rabatordning i en periode for din lejer, fx i forbindelse med en viceværtordning.

Du kan følge guiden i punktet "Hvordan laver jeg en enkeltopkrævning", og indtaste beløbet de skal betale.

• Beløbet skal skrives i minus, da det er noget der skal fratrækkes deres opkrævning.

• Indtast hvor mange gentagelser, altså hvor mange gange beløbet skal fratrækkes deres opkrævning.

• Tryk på Virksomhed i venstre menu.

• Tryk på fanen Regulering.

• Tryk på Opret regulering.

• I boksen Generelt vælger du, hvornår lejeren første gang skal opkræves for det nye bidrag.

  

• Under Opsætning vælger du følgende:

  I dette eksempel tager vi udgangspunkt i Beboerrepræsentation:

  • Konto: 1027 – Beboerrepræsentation

  • Målgruppe: Opret manglende bidrag
    (Denne indstilling bruges, hvis lejerne ikke allerede bliver opkrævet for beboerrepræsentation.)

  • Reguleringsform: Manuel indtastning

• Tryk på Gem version.

• Under Mulige handlinger vælger du Beboerrepræsentation og klikker herefter på Gå til beløb.

  

• Du får nu mulighed for manuelt at indtaste beløbet og vedhæfte bilag for de enkelte lejere.

• Når du har indtastet beløbene for lejerne, trykker du på Gem ændringer.

• Du får nu en oversigt over alle lejemål og ændringen for hvert enkelt lejemål.

• Tryk på Send varsling til lejer.

• Når varslingen er sendt, trykker du på Gennemfør regulering.